【集萃网观察】我们认为今年Q2投资策略可以围绕“一个基本点”和“三个微创新”展开。以LED行业为基本点:我们认为能接棒智能手机的是体量相当且还处于快速渗透期的LED行业,建议配置佛山照明、阳光照明及三安光电；摄像头、可穿戴及客厅战略为三个领域都有较大创新：对于电子行业来讲,有变化就有机会,因此推荐相关领域的水晶光电及雷柏科技。

    1、经过一个多季度的密集调研,我们对LED行业的景气度非常确定:体现在芯片厂产能利用率维持在高位；封装厂产能吃紧；照明厂拉货力度和渠道库存消化都超预期。

    2、LED具备3年以上投资价值。从渗透周期来看，我们预计2020年LED才会有高渗透，14年将进入快速渗透期，未来3年将是LED黄金投资期。

    3、两头龙头附加值最高。“两头”具备高门槛，芯片体现在技术和资金，照明体现在品牌和渠道，“龙头”具备规模优势。

来源：互联网

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