【集萃网观察】太阳能热利用行业经过了自2000年至2009年快速增长的黄金期，尤其是在2008、2009年面临世界金融危机的情况下，太阳能行业仍然保持了高速增长态势。但自2010年以来，从表面来看，似乎行业发展放缓脚步。2011年时间又已过半，行业和企业究竟处于什么状况?太阳界蓝德智库于5月6日至6月30日，通过企业走访、电话采访和在线沟通等多种形式对全国12个省份部分太阳能企业进行了“2011上半年行业运行情况调查”。

　　第一部分样本抽查分布情况

　　本次调查，共选取了12个省的30家企业。根据企业数量分布和区域总产值情况，样本选取数量分布如下：

企业抽样区域分布图

　　如图1所示，在此次选取的样本中，江苏、山东和浙江三个太阳能企业集中度较高地区的企业位居前列，均占到被调查企业数的15%以上，其次是北京和安微，分别占到了10%、7%。由于云南、四川、重庆、福建、广东等地企业分布较散，故没有单独按照省份进行企业样本抽查，而是分为云川渝和闽粤两个区域进行样本选取。

三种类型企业数量对比图

　　为实现本次调查的普及性，抽查样本分为一线品牌、二线品牌和三线品牌，三种类型企业的抽查数量分别为8家、13家和9家。

　　第二部分上半年行业运行情况分析

　　三大市场总体表现良好

2011上半年三大市场增长对比图

　　根据调查，2011年太阳能热利用行业三大市场中，增速最快的是工程市场，由于基数不高，增长了53%，有个别企业的增长率甚至达到100%。工程市场的销售渠道更加专业化，很多企业采取了“由点及面”的营销策略，比如日利达与香港经纬置业结为战略合作伙伴，经纬的项目做到哪里，日利达太阳能就安装到哪里，还有常州的夏博士也与房地产公司进行了合作。双能重点做保障房工程，仅今年上半年就中标7个大型政府保障房项目。珠海兴业太阳能，虽然进入太阳能热利用行业仅一年时间，但其借势原有的玻璃幕墙渠道和能源合同管理方式第一年销售额就可以过亿，浙江斯帝特太阳能主攻游泳馆太阳能工程，通过这一定位，同时也相应的打开了其他工程市场的大门。

　　其次是零售市场，达到18.8%，较去年放缓。但在平均增速之外，有个别企业增速达到50%以上。

　　在国际经济不太景气的情况下，太阳能热水器出口保持了增长态势。根据海关统计，第一季度太阳能热水器出口增长了23%，2010年1至4月产品出口额3432万美元，2011年1至4月达到4210万美元。

　　（一）零售市场缓冲前行

零售市场缓冲的原因分析

　　相较于百分之三四十的高增长率时期，这两年零售市场基本放缓发展。在关于零售市场发展放缓的调查中出现了五种观点。

　　有27%的企业认为整体发展并没有放缓，主要是品牌和市场集中度相对以前高了，市场正向被第一集群企业掌控的趋势发展。靠前的部分二线品牌增速较快，原因是其前期品牌建设、渠道建设、团队建设已经有了基础，到了喷发时间。

　　34%的企业则认为是整体因素造成的。

　　21%的企业认为，经过十几年的市场积累，基数大了，发展的速度相对会放缓，实际上是行业进入了一个调整缓冲期，这是任何行业都要经历的一个过程。

　　也有14%的企业认为，目前物价上涨造成居民捂紧腰包，整体消费水平下降，相对于食品等生活必需品，太阳能的购买可以暂缓。

　　只有4%的企业认为是由于市场饱和的因素造成的。

　　（二）政策引擎启动工程市场增速

工程市场增速的原因分析

　　关于工程市场为何大幅增速的调查中，有70%的受访者认为是太阳能热水器已经得到社会的高度认可，从几年前很多房地产商及相关部门对太阳能的排斥，到现在能够主动安装，是因为大量事实证明太阳能节能减排的效果明显。

　　另一个原因则是59%受访者认为的技术有所提升和突破。现有的产品结构更加丰富和科学，从原来单一的紧凑式到现在的阳台壁挂式、窗台壁挂式、立面壁挂式、墙体嵌入式，从真空管太阳能到平板太阳能等丰富的产品系列，能够适应不同建筑的不同需求。同时也解决了高层建筑无法安装太阳能及太阳能不美观的弊端。同时在当前房市低迷的情况下，房产商也以建设绿色小区安装太阳能作为楼盘的超值物进行销售。

　　超过60%的受访者则认为，国家和地方政府相关政策的正式实施也是推动工程市场增速的重要原因之一。

　　强制安装政策由虚变实。虽然前几年各地都已经出台了强制安装政策，但并没有强有力的推动，政策成了空文。近两年各地政府在节能减排任务的高压下，强制安装政策进入推广落实阶段，相关补贴也得到落实。例如，山东省在2011年建筑节能六大目标中就明确要求，全省太阳能光热建筑一体化应用面积不少于1500万平方米。

　　政府采购增多。在通货膨胀的情况下，居民虽然已经捂紧腰包，舍不得花钱，但由国家和政府埋单的项目在不断增加，太阳能热利用产业也从中受益。例如，国家今年建设的1000万套保障住房中，都规划了安装太阳能产品，太阳能热水器均被各地政府列入了保障住房政府采购项目。在调查中，50%以上的企业有保障房项目涉及。

保障住房上的太阳能热水器

　　（三）世界经济回暖太阳能出口升温

太阳能出口增长原因分析

　　第一，随着国际经济复苏大环境有所改良，各国经济形势好转，居民消费信心提升，商品进口限制放松，产品进口数量回升。

　　第二，各国相应出台补助政策扶持新能源行业，太阳能热水器也被列入其中，促进了太阳能热水器使用率。比如，美国德克萨斯州就出台了对太阳能热水器进行补贴政策。

　　第三，国内太阳能制造商不断总结中国太阳能在国外的运行情况，不断改良技术，增加生产投入和销售投入，产品性能和质量经受多年考验，被更多国外消费者接纳。

　　第四，受国内市场影响，有更多的企业积极开辟新的销售渠道，纷纷加入出口行列。不少太阳能企业在国内市场影响力虽然不大，但国际业务却开展的相当不错。据海关数据显示，2010全年太阳能光热出口企业553家，2011年第一季度出口企业达到209家。

　　国际市场已经发展成为了中国太阳能热利用产业支柱市场之一，正是瞅准了这一机遇，今年上半年，为国内企业提供出口的国际平台正在搭建中。一个是正在浙江桐乡建设的国际新能源市场，一个是由无锡环特太阳能在美国筹划的低碳园。这种第三方服务，组织企业抱团出海是行业发展的一种新现象。

出口服务平台国际新能源市场招商推介会

　　二、企业经营策略

企业经营策略

　　规模扩张趋于理性。行业在经过了2008、2009年两年的大规模产能扩张之后，2011年趋于平静，各企业尤其一线企业今年基本没有大规模建设的动向。在调查中，有2家二线企业异地建厂，与前两年的大跃进式扩张形成显明对比。

　　稳步推进策略，成为发展主流。采取稳步推进策略的企业，在本次调查中占到60%。跟风现象渐少，而是根据企业自身情况，制定相应的发展规划。

　　举棋不定，观望