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鸿博股份:RFID、包装和数字印刷或大放异彩
集萃丝印特印网  2011-03-03

    【集萃网观察】 RFID渐趋成熟:RFID尚处于市场导入期,行业年均增速40%,毛利率在40%以上。全球市场规模200亿美元,而中国仅50亿元,市场空间巨大。公司的智能标签项目经过2年多的积累和沉淀,预计将于2011年开始贡献收益。

  无纸化售彩或将大放异彩:过去6年中,行业以年均高达183%的增速飞速发展,当前国内无纸化售彩行业年销售规模仅50亿元。行业刚刚被有条件放开,须获得牌照方可运营,目前首批申请手机、电话售彩业务企业尚在等待批复中,网络售彩牌照申请亦指日可待,预计公司获得牌照概率较大,届时无纸化售彩或大放异彩。

  包装和数字印刷开辟增长捷径:在传统印刷业务竞争日益激烈的情况下,公司审时度势,大力发展包装和数字印刷,将下游应用领域延伸到快速增长的消费品行业及金融、电信等大企业客户,突破了传统票据印刷增长性的局限,前景看好。

  股权激励值得期待:公司股权一直较多集中于家族成员手中,而作为一家面向公众的上市公司,配合各项业务的蓬勃开展,我们认为适时对中高层职业经理人进行股权激励,将是公司快速发展壮大的必由之路,后期值得期待。

  2012年将进入增长快车道,维持“推荐”评级:预计2011-2013年EPS分别为0.41元、0.63元和0.78元,给予2012年35XPE,则对应股价为22.05元,维持“推荐”评级。

来源:宏源证券研发中心

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