【集萃网观察】触摸屏技术酝酿变局，In-cell 前景存疑。由于从iPhone 6S 开会，苹果开始将Apple Watch 上应用的力回馈技术应用于手机产品，而目前In-cell 技术下，Forcetouch 技术的表现比Apple Watch 上的OLED+外挂触摸屏模式有差距。所以尽管iPhone 6S 将继续使用In-cell 技术，但是对于iPhone 7而言，触摸屏行业可能酝酿新的变化，从显示屏厂完全主导回归到触摸屏厂生产触摸屏+Force Touch 模组的分工模式，对于触摸屏行业而言将是一大利好。

    台积电法说会下调半导体行业景气预期。本周台积电法说会上，公司表示由于中低阶手机需求不振，公司对全球半导体行业增长预期从4%下调至3%，晶圆代工行业增长预期从10%下修至6%，但是公司仍对自身的成长拥有较强信心，预估全年仍有望超过10%增长。我们认为半导体行业在维持了多月的高景气状态后，已连续两个月出现B/B 下降状况，确实面临到景气下行风险。但是对于中国企业而言，当国际竞争对手纷纷收缩战线以过冬时，正是我们趁机扩张版图，进行产业并购整合的时机，也许短期财务承担一定压力，但是公司可望获得跨越式发展。每次行业景气下行都是中国企业崛起良机，一如08年金融危机之后中国电子制造企业的飞速发展。

    下半年进入指纹识别爆发期，欧菲光成为最受益者。下半年各大国产品牌将力推中高端机型，大尺寸高清屏幕、窄边框设计、金属机壳/边框、指纹识别成为下半年中高端全机型的标配，根据我们目前了解的情况看，下半年有大量指纹识别需求启动，由于目前国内品牌机会全部采用了FPC 的指纹识别方案，作为FPC 战略合作伙伴的欧菲光将承接国内巨大多数指纹识别模组订单，成为行业最大的受益者。

来源：华泰证券

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