【集萃网观察】照明续接背光，推动LED行业持续成长：LED行业蓝宝石及支架环节需求持续增加，据相关厂商介绍，背光仍是最主要带动，但是照明应用增长快速，未来预期需求加速。Q2业绩在背光及照明带动下，成长可期。LCD方面：节能家电补贴到期，相关影响6月或将逐渐显现。

    从技术上看，高清智能化趋势加速，高分辨率节能受关注，从产品类型看，电视面板尺寸差异化，产品结构调整加速，价格仍是向下趋势，手机、pad、NB高分辨率，高像素要求提升，价格有望止跌稳定。随着高像素需求提升，AMOLED及LTPS面板需求提升。从区域市场看，国内终端需求仍有较好增长。触控相关，随着手机更大尺寸化，触控面积需求保持较高成长，各环节积极备战NB及AIO触控应用，从技术看，OGS技术呼声越来越高，良率提升，综合优势，有望成为中大尺寸的主流触控应用技术，从应用产片看，更大尺寸的智能机，白牌pad，NB等触控或将使H2的主要增长动力。

    其他相关：IC代工产能利用率较高，显示移动终端相关需求持续，其中DRAM、驱动、系统芯片、电源管理芯片等需求旺盛。投资建议：1、看好LED产业链上游及相关材料厂商;背光龙头企业，专业LED照明企业，LED渠道品牌厂商。2、看好国内面板企业。3、OGS相关触控厂商。

来源：研报东方证券

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